利用マニュアル
トモシビの使い方を、実際の画面つきで説明します。機能ID(A-CRM-01 など)は、機能の一覧と共通です。左の目次と検索から、探してください。印刷するときは、ブラウザの印刷から「PDFとして保存」できます。
はじめての方は、「1. はじめに」から。ログイン画面の「デモを体験する」で、登録なしで操作を試せます。
1. はじめに
トモシビにログインして、画面の見方とロール(権限)を知るまでの説明です。
2. ロール別の使い方
ロールごとに、毎日・毎月の主な使い方を並べました。詳しい操作は、各章の機能別の手順をご覧ください。
3. 顧客・営業
顧客台帳から営業予測までの操作です(機能ID A-CRM)。
4. 販売・請求・入金
受注から請求・入金・売掛管理までの操作です(機能ID A-SAL)。
5. 仕入・在庫
仕入先から発注・入荷・在庫・支払までの操作です(機能ID A-PUR)。
6. 会計・経営
自動仕訳から決算書・資金繰り・月次締めまでの操作です(機能ID A-ACC)。
7. 人事・総務
従業員・勤怠・申請・日報・文書の操作です(機能ID A-HR)。
8. 共通機能・セキュリティ
ホーム・タスク・カレンダー・通知・検索・CSV・帳票・アカウントの操作です(機能ID A-COM)。
9. AI機能の使い方
AI 20機能の使い方と注意です(機能ID AI-01〜20)。AIは提案・下書き・読み取りまでを行い、登録・確定・送信は人が行います。
10. 管理者の設定
ユーザー・会社設定・承認ルール・セキュリティ・AIの管理です。管理者のロールで操作します。
11. よくある質問・困ったときは
操作で困ったときの確認事項です。