8. 共通機能・セキュリティ
ホーム・タスク・カレンダー・通知・検索・CSV・帳票・アカウントの操作です(機能ID A-COM)。
A-COM-02タスク
期限・担当・優先度・顧客や商談との紐付けを持つタスクを管理します。一般社員・倉庫は、自分のタスクだけを扱えます。
- 「ホーム」>「タスク」>「新規タスク」を押す。
- タイトル・担当・期限・優先度を入力して保存する。
- 一覧で、ステータス(未着手・進行中・完了)を変える。
A-COM-03カレンダー
自分のタスク・受注の納期・請求の期限・仕入の支払期限・自分のシフトと休暇・契約の期限を、月または週で表示します(見られる種類は、ロールで決まります)。「アカウントとセキュリティ」で、カレンダー連携のURLを発行すると、お使いのカレンダー(iCal形式)で、予定を購読できます。このURLを知っている人は予定を見られるので、共有しないでください。
A-COM-04横断検索
上のバーの検索欄から、顧客・商談・受注・請求・商品・従業員などを、まとめて検索します(権限のある種類だけが出ます)。
A-COM-05通知
承認依頼・承認結果・タスクやリードの担当割当・タスク期限の前日・契約の期限などを、ベルに表示します。開くと既読になります。「すべて既読にする」もあります。
A-COM-06CSVの入出力
顧客・商品・商談をCSVで取り込めます(UTF-8)。顧客・請求・入金などを、期間を指定してCSVで出力できます。取り込む前に、プレビューで内容と、エラーの行を確認できます。
- 「設定」>「CSV入出力」を開く。
- 取り込む種類を選び、CSVを選んで、内容を確認してから取り込む。
A-COM-07帳票(印刷・ロゴ・印影)
見積・発注・納品・請求・領収書・返還の書類は、印刷用の画面から、ブラウザの「PDFとして保存」で、PDFにできます。管理者が「自社設定」で、自社のロゴと印影の画像を登録すると、書類に表示されます。
A-COM-08設定
自社情報・適格請求書の登録番号・税の端数処理(切り捨て/四捨五入)・会計期間の開始月・見積と発注の承認が必要な金額・在庫不足時の納品の扱いなどを、管理者が設定します。
A-COM-09監査ログ
誰がいつ何を変更したかを、記録します。管理者は、期間・操作者・対象・キーワードで検索でき、50件ずつ表示し、CSVで出力できます。
アカウントとセキュリティ
名前を押して、「アカウントとセキュリティ」を開きます。2段階認証の設定・解除、自分のログイン履歴、カレンダー連携のURLの発行ができます。
- 「設定を始める」を押し、認証アプリ(Google Authenticator・Microsoft Authenticator など)で「設定キーを入力」し、表示されたキーを入力する。
- アプリに表示された6桁のコードを入れて「確認して有効にする」を押す。
- 次回から、パスワードに加えて、アプリのコードが必要になります。
- 端末をなくしたときは、管理者に連絡してください(管理者が2段階認証を解除できます)。
